A experiência do cliente (CX) deixou de ser tema só de grandes empresas: PMEs também se beneficiam quando dados de vendas, suporte e atendimento estão organizados em um só lugar. Um ERP que centraliza cadastro de clientes, histórico de pedidos, notas e contas a receber vira base para atender melhor e vender de forma mais inteligente. Neste post, falamos do uso prático no dia a dia.
Por que unificar dados ajuda na experiência do cliente?
Hoje, muitas PMEs ainda têm:
- Cliente em um cadastro, pedidos em outra planilha, notas no sistema fiscal e cobrança no financeiro, sem visão única.
- Atendimento que não sabe o que o cliente comprou, o que está em aberto ou quando foi a última compra.
Quando vendas, financeiro e documentos fiscais estão no mesmo ERP, o atendente (ou o próprio gestor) consegue:
- Ver histórico de compras e valor dos pedidos.
- Saber se há título em aberto ou atrasado e evitar cobrança errada ou desconhecimento.
- Consultar notas emitidas e prazos de entrega quando o cliente ligar.
Isso melhora a experiência: o cliente sente que a empresa “sabe” quem ele é e o que aconteceu com o pedido ou com a cobrança.
Uso prático no dia a dia da PME
- Na hora do atendimento — ao atender ligação ou mensagem, abrir o cadastro do cliente e ver pedidos recentes, contas a receber e notas. Responder com dados reais, não “vou ver e te aviso”.
- Na cobrança — saber exatamente o que está vencido e o que já foi pago evita cobrança duplicada ou constrangimento. O cliente percebe organização.
- Na venda — oferecer produto ou serviço com base no que o cliente já comprou (recompra, complementar). Relatórios de vendas por cliente ajudam nisso.
- No pós-venda — acompanhar entrega, nota e pagamento no mesmo sistema; em caso de dúvida, a resposta está à mão.
Não é preciso “projeto de CX” gigante: usar bem o ERP que já existe e garantir que as áreas alimentem e consultem os mesmos dados já melhora a experiência.
O que o ERP precisa ter?
- Cadastro de clientes com histórico de pedidos, notas e títulos a receber.
- Relatórios por cliente (vendas, inadimplência, últimos pedidos).
- Acesso para quem atende (vendas, suporte, financeiro) poder consultar sem depender de um único “dono” da planilha.
O Sigeflex oferece módulo de vendas, contas a receber e documentos fiscais integrados, com visão do cliente e do que ele comprou e deve. Se quiser conhecer, acesse o site ou a documentação.